永乐国际_梅泰诺:瑞信方正证券有限责任公司关于公司本次买卖营业前12个月内购置、出售资产的核查意见

  瑞信方正证券有限责任公司

  关于北京梅泰诺通讯技能股份有限公司

  本次买卖营业前12个月内购置、出售资产的核查意见因操持刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金事项(以下简称“本次买卖营业”),北京梅泰诺通讯技能股份有限公司(以下简称“梅泰诺”、“公司”或“上市公司”)于2017年12月26日宣布停牌通告,称正在操持重大事项,公司股票自2017年12月26日(礼拜二)上午开市起停牌。

  梅泰诺拟以刊行股份及付出现金的方法购置宁波亚圣股权投资合资企业(有限合资)、宁波保税区总有空想投资打点合资企业(有限合资)、杭州孟与梦投资打点合资企业(有限合资)及杭州南孟投资打点合资企业(有限

  合资)持有的浙江华坤道威数据科技有限公司(以下简称“标的公司”)

  100%股权并召募配套资金(以下简称“本次买卖营业”)。

  (一)独立财政参谋核查内容

  瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”、“独立财政参谋”)作为上市公司本次买卖营业的独立财政参谋,对上市公司本次买卖营业前12个月内购置、出售资产的环境举办了盛大核查,核查内容如下:

  1、提倡设立财富并购基金北京盛世泰诺股权投资中心(有限合资)

  2017年3月23日,公司召开的第三届董事会第二十五次集会会议审议通过了

  《关于公司提倡设立高精尖财富并购基金的议案》。公司拟行使自有资金

  30000万元,提倡设立高精尖财富并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心(有限合资)”,该基金作为北京高精尖财富成长基金的相助子基金已得到北京高精尖财富成长基金联席集会会议的正式核准,基金总召募局限不高出人民

  币10亿元。

  北京盛世泰诺股权投资中心(有限合资)的策划范畴为:资产打点、投资咨询。(“1、未经有关部分核准,不得以果真方法召募资金;2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品买卖营业勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管;5、不得向投资者理睬投成本金不受丧失可能理睬最低收益”;下期出资时刻为2017年06月01日;企业依法自主选

  择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  2、对外投资暨收购财富并购基金上海锦阜投资打点中心(有限合资)份额2017年4月20日公司第三届董事会第二十六次集会会议审议通过《关于收购上海锦阜投资打点中心(有限合资)基金份额的议案》,赞成收购上海锦阜投资打点中心(有限合资)2亿份基金份额,收购价值约为2.49亿元。该合资企业为公司与上海嘉加家产开拓有限公司、上海瑾益投资打点中心及北京德广盛安投资打点有限公司配合出资设立的财富并购基金。买卖营业完成后,合资企业的召募资金总局限稳固,个中北京德广盛安投资打点出资人民币300万元,公司作为有限合资人出资2.97亿元。

  上海锦阜投资打点中心(有限合资)的策划范畴为:投资打点,资产打点,投资咨询(除金融、证券)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当) 。

  该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  3、参加投资设立广州天目人工智能财富投资基金合资企业(有限合资)2017年8月17日公司第三届董事会第二十九次集会会议审议通过《关于公司参加投资设立广州天目人工智能财富投资基金合资企业(有限合资)的议案》。公司拟行使自有资金5000万元,参加投资设立人工智能财富投资基金“广州天目人工智能财富投资基金合资企业(有限合资)”。该基金该次打算召募局限人民币50000万元,该次投资所有完成后,公司占该基金的出资比例为10%。

  广州天目人工智能财富投资基金合资企业(有限合资)的策划范畴为:

  股权投资。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)该事项不组成关联买卖营业,,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  4、对全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司举办增资2017年8月28日召开的第三届董事会第三十次集会会议审议通过了《关于行使召募资金对全资子公司增资的议案》,公司拟行使召募资金向宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信”)增资9亿元,该次增资后宁波诺信注册成本由51亿元增进至60亿元。

  宁波诺信睿聚投资有限责任公司的策划范畴为:实业投资、投资打点、投资咨询处事、经济信息咨询处事;告白的计划、建造、署理及宣布。(未经金融等禁锢部分核准不得从事接收存款、融资包管、代客理财、向社会公家集(融)资等金融营业)(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  5、对外投资设立孙公司中易电通(北京)收集科技有限公司

  2017年11月24日公司召开的第三届董事会第三十二次集会会议审议通过了

  《关于行使召募资金对外投资设立孙公司的议案》,公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信”)拟在北京设立全资子公

  司中易电通(北京)收集科技有限公司,注册成本人民币6000万元。

  中易电通(北京)收集科技有限公司的策划范畴为:技能处事、技能转让、技能开拓、技能推广、技能咨询;承办展览展示勾当;企业打点;市场观测;集会会议处事;计划、建造、署理、宣布告白;企业筹谋;应用软件处事;

  软件开拓;计较机体系处事;数据处理赏罚(数据处理赏罚中的银行卡中心、PUE值

  在1.5以上的云计较数据中心除外);电脑动画计划;软件咨询;产物计划;

  基本软件处事;组织文化艺术交换勾当(不含业务性表演)。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  6、通过子公司对外投资设立控股子公司北京梅泰诺数据科技有限公司

  2017年11月24日公司召开的第三届董事会第三十二次集会会议审议通过了《关于行使召募资金通过宁波诺信睿聚投资有限责任公司对外投资设立控股子公司的议案》,公司全资子公司宁波诺信拟在北京设立控股子公司北京梅泰诺数据科技有限公司,注册成本人民币3000万元。宁波诺信持有51%股权,出资额1530万元。宁波泰珂投资打点合资企业(有限合资)持有49%股权,

  出资额1470万元。

  北京梅泰诺数据科技有限公司的策划范畴为:技能处事、技能转让、技能开拓、技能推广、技能咨询;计划、建造、署理、宣布告白;应用软件处事、软件开拓、计较机体系处事、数据处理赏罚(数据处理赏罚中的银行卡中心、

  PUE值在1.5以上的云计较数据中心除外)、软件咨询、产物计划、基本软件处事。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  7、通过孙公司设立并购基金Light Bridge Ventures LP

  2017年12月18日公司召开的第三届董事会第三十三次集会会议审议通过了

  《关于孙公司行使自有资金设立外洋并购基金的议案》,公司拟通过孙公司诺睿投资有限公司(香港)行使自有资金投资设立外洋并购基金Light

  Bridge Ventures LP。并购基金投资总额不高出2970万美元,首期出资金额

  为500万美元,资金来历为自有资金。

  基金投向:首要投资基于大数据/人工智能的告白科技、金融科技、企业处事、等项目。

  该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  8、参加投资设立北京金科汇晟创业投资合资企业(有限合资)

  2018年1月19日公司召开的第三届董事会第三十四次集会会议审议通过了《关于公司参加投资设立北京金科汇晟创业投资合资企业(有限合资)的议案》,拟行使自有资金1500万元参加设立创业投资基金“北京金科汇晟创业投资合资企业(有限合资)”。该基金本次打算召募局限人民币34500万元,本次投资所有完成后,公司占该基金的出资比例为4.35%。

  该合资企业首要投向TMT(科技、媒体和通讯)、医疗康健和智能制造规模,以及其他切合国度要求的高新技能规模。投资方法包罗股权投资及协议应承的其他投资方法。

  该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  9、通过子公司对外投资设立全资子公司云数启源科技有限公司2018年2月8日公司召开的第三届董事会第三十五次集会会议审议通过了《关于行使召募资金对外投资设立孙公司的议案》,拟通过公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司在北京设立全资子公司云数启源科技有限公司,注册成本人民币21000万元。

  云数启源科技有限公司的策划范畴:工程勘测;工程计划;电力供给;

  技能处事、技能开拓、技能转让、技能推广、技能咨询;云计较、节能环保、新能源方面的技能开拓;计较机体系处事;数据处理赏罚;基本软件处事;应用

  软件处事;软件开拓;产物计划;计划、建造、署理、宣布告白;企业打点;

  市场观测;企业筹谋;条约能源打点;贩卖机器装备。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;电力供给、工程勘测、工程计划以及依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  10、对外投资设立云数贸易保理(天津)有限公司2018年2月8日公司召开的第三届董事会第三十五次集会会议审议通过了《关于对外投资设立云数贸易保理(天津)有限公司的议案》,公司拟与孙公司诺睿投资有限公司(香港)配合出资创立合伙公司云数贸易保理(天津)有限公司,注册成本为5000万元。

  云数贸易保理(天津)有限公司的策划范畴:以受让应收账款的方法提

  供商业融资;应收账款的收付结算、打点与催收;贩卖分户(分类)账打点;

  客户资信观测与评估;相干咨询处事。

  该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  11、通过子公司对外投资设立全资子公司爱知数据科技有限公司(暂命名)

  2018年3月22日公司召开的第三届董事会第三十七次集会会议审议通过了

  《关于行使召募资金对外投资设立孙公司的议案》,拟通过公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司在香港设立全资子公司爱知数据科技有限公司(暂命名,以工商挂号为准),注册成本为2000万美元。

  爱知数据科技有限公司的策划范畴:大数据安详技能开拓,计较机规模内的技能开拓、技能咨询、技能转让、技能处事;告白计划、建造、署理、宣布;图文计划建造;市场营销筹谋;收集技能信息咨询;商务信息咨询(不涉及金融信息)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  该事项不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。本次买卖营业的标的资产不属于同生平意营业方全部或节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,因此在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较范畴。

  (二)独立财政参谋核查意见经核查,瑞信方正以为:制止本核查意见出具日,除上述买卖营业外,上市公司本次买卖营业前12个月未产生其他重大资产买卖营业。在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,上述买卖营业无需纳入累计计较范畴。

  (以下无正文)(本页无正文,为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京梅泰诺通讯技能股份有限公司本次买卖营业前12个月内购置、出售资产的核查意见》之签章页)财政参谋主办人:

  李孝君 赵鹏瑞信方正证券有限责任公司

  2018年3月26日
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