永乐国际_康盛股份:国泰君安证券股份有限公司关于公司在本次重大资产重组前12个月内购置、出售资产的核查意见

  国泰君安证券股份有限公司

  关于浙江康盛股份有限公司在本次重大资产重组前

  12 个月内购置、出售资产的核查意见

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“康盛股份”或“公司”)拟以刊行股份

  的方法购置烟台舒驰客车有限责任公司 95.42%的股权、中植一客成都汽车有限

  公司 100%的股权,组成重大资产重组(以下简称“本次买卖营业”)。国泰君安证券

  股份有限公司(以下简称“独立财政参谋”)作为本次买卖营业的独立财政参谋,对康盛股份在本次买卖营业前 12 个月内产生的购置、出售资产环境核查如下:

  按照《上市公司重大资产重组打点步伐》(以下简称“《重组打点步伐》”)的相干划定:“上市公司在 12 个月内持续对统一可能相干资产举办购置、出售的,,以其累计数别离计较响应数额,已凭证《重组打点步伐》的划定体例并披露重大资产重组陈诉书的资产买卖营业举动,无须纳入累计计较的范畴,但《重组打点步伐》

  第十三条划定气象除外。买卖营业标的资产属于同生平意营业方全部可能节制,可能属于

  沟通可能临近的营业范畴,可能中国证监会认定的其他气象下,可以认定为统一可能相干资产。”经核查,制止本核查意见出具之日,康盛股份在最近十二个月内产生购置、出售资产的详细环境如下:

  (一)增资东莞钜威动力技能有限公司

  东莞钜威动力技能有限公司(以下简称“东莞钜威”)首要从事储能及新能

  源汽车电池打点体系营业。2016 年 7 月 10 日,经公司董事长抉择,赞成公司出

  资 1500 万元对东莞钜威举办增资。2016 年 7 月 30 日,公司与东莞钜威等相干

  方配合签定《增资协议》,公司以钱币方法向东莞钜威付出 1500 万元投资价款,

  个中 136.36 万元计入注册成本,别的部门计入成本公积,占东莞钜威的出资比

  例为 5.26%。

  (二)增资北京亿华通科技股份有限公司

  北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“亿华通”)是专注于氢燃料电池

  动员机研发及财富化的国度级高新技能企业。2016 年 8 月 22 日,公司召开第四届董事会第二次集会会议,赞成以自有资金认购亿华通非果真刊行的股票,认购数目

  为 213822 股,占亿华通本次非果真刊行后总股本的 1.12%。经董事会决策,公

  司与亿华通配合签定《股份认购条约》,公司以 58.46 元/股的价值认购亿华通本次非果真刊行的股票,认购价款为 1250.00 万元。

  (三)与合肥国轩高科动力能源有限公司相助投资

  合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)系 A 股上市公司

  国轩高科股份有限公司的全资子公司,是专业从事新型锂离子电池及其原料的研发、出产和贩卖的国度高新技能企业。2016 年 8 月 22 日,公司召开第四届董事

  会第二次集会会议,赞成公司与合肥国轩配合出资组建新公司举办投资。经董事会决策,公司与泸州高新技能财富开拓区打点委员会、合肥国轩配合签定《投资相助协议》,由公司与合肥国轩在泸州高新区注册创立新公司,投资建树汽车动力电池出产和研发基地。个中,公司出资 7000 万元,占总股权比例为 35%;合肥国轩出资 13000 万元,占总股权比例为 65%。

  (四)收购杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司股权

  杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司(以下简称“千岛湖康盛小贷”)主

  要从事各项小额贷款营业,处事于中小微企业成长。2016 年 11 月 16 日,果真召开第四届董事会 2016 年第三次姑且集会会议,审议通过《关于收购小额贷款公司股权的议案》。同日,公司与杭州赛奥孚智能科技有限公司、浙江艾米拉衣饰有限公司、杭州千岛湖梓鑫商贸有限公司、淳安千岛湖中欣商业有限公司、方小平老师配合签定了《股权转让协议》,由公司以自有资金 3559.50 万元收购上述股东持有的千岛湖康盛小贷 16.95%的股权。

  综上,独立财政参谋以为,公司在最近十二个月内购置、出售的资产,与本次买卖营业标的资产不属于同生平意营业方全部可能节制,不属于沟通可能临近的营业范畴,不存在必要纳入累计计较范畴的气象。

  特此声名。

  (本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司在本次重大资产重组前 12 个月内购置、出售资产的核查意见》之签章页)项目主办人:

  国泰君安证券股份有限公司

  二〇一七年十一月十五日

  忻健伟 明亚飞
责任编辑:cnfol001